该剧讲述了新中国诞生前后的历史风云，以及国共两党在军事、政治、经济、统战等各个领域之间殊死较量的故事。
本集主要内容：蒋介石回上海，在路上回忆起当年和孙中山先生革命时的事情，他和蒋经国讲起了生平，预言毛泽东等人很快将会败退出上海。毛泽东分析起了古时农民起义的失败教训，明确表示了自己的想法，并给大家看了起草的中国人民解放军布告，众人决议出了接管上海等大城市的方针政策。
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