该剧讲述了新中国诞生前后的历史风云，以及国共两党在军事、政治、经济、统战等各个领域之间殊死较量的故事。
本集主要内容：蒋介石密谋暗杀傅作义。毛泽东与黄炎培探讨执政“周期率”。以周恩来为首的中共代表团与张治中率领的南京政府代表团举行和谈，毛泽东动员四野师级以上干部，只要和谈不成功，就要打过长江去，解放全中国。
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